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- 1. Traditional - Early in the Mornin' 05:29
- 2. Samuel Blaser - Creepy Crawler 04:27
- 3. Traditional - Tom Sherman’s Barroom 06:50
- 4. Traditional - Murderer’s Home 07:09
- 5. Traditional - The House Carpenter 10:23
- 6. Samuel Blaser - Levee Camp Moan Blues 05:40
- 7. Samuel Blaser - Klaxon 03:26
- 8. Samuel Blaser - Mal’s Blues 06:11
- 9. Traditional - Black Betty 03:52
- 10. Sam Collins - Lonesome Road Blues 05:00