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  1. 1. Richard Strauss - Till Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28, TrV 171 14:36
  2. 2. Alexander von Zemlinsky - "Die Seejungfrau", Fantasie in drei Sätzen nach einem Märchen von Andersen: I. Sehr mäßig bewegt 15:26
  3. 3. Alexander von Zemlinsky - "Die Seejungfrau", Fantasie in drei Sätzen nach einem Märchen von Andersen: II. Sehr bewegt, rauschend 17:38
  4. 4. Alexander von Zemlinsky - "Die Seejungfrau", Fantasie in drei Sätzen nach einem Märchen von Andersen: III. Sehr gedehnt, mit schmerzvollem Ausdruck 13:04